Description du poste
Rattaché au Directeur du Développement, le Consultant interne en Stratégie et M&A apporte son expertise lors des différentes étapes des opérations de croissance, de décroissance ou de montage de partenariats. Il intervient depuis la valorisation financière jusqu’à la négociation avec la cible et les partenaires financiers supportant l’opération.
Dans ce cadre, ses principales missions consistent à :
- Gérer le portefeuille d’activités : analyses stratégiques et évaluation de cibles et de projets potentiels,
- produire des études de cibles d’opérations de croissance externe : évaluation et valorisation d’entreprises, business planning, faisabilité financière, analyse de pay-back, etc.,
- Réaliser des audits complets en collaboration avec les différents conseils permettant d’évaluer, puis de discuter les prix d’acquisition ou de cession (due diligence, audit des risques, rédaction des documents juridiques),
- Apporter son support auprès des mêmes conseils lors des négociations des conditions financières et juridiques de cession, fusion ou acquisition,
- Monter des plans de financement avec les différents partenaires (experts internes, banques, actionnaires …),
- Développer des méthodologies et des outils adaptés à l’activité : outils de valorisation des cibles, standardisation des analyses d’évaluation des cibles, méthodologies d’analyse de la performance des acquisitions réalisées,
- Élaborer, en collaboration avec le Responsable de la communication financière, des stratégies d’information des partenaires et des organismes de contrôle.
Au-delà, il analyse les conséquences juridiques et fiscales des différentes hypothèses de modification de périmètre de l’entreprise (filialisations, fusions de sociétés du groupe…).
Profil recherché
Le candidat est de formation supérieure de type école de commerce ou d’ingénieur, souvent assortie d’un MBA. Il justifie d’une expérience réussie en banque d’affaires, en cabinet d’audit (plus spécifiquement en département Transactions Services) ou encore au sein d’un cabinet de conseil en stratégie.
L’anglais est courant à l’écrit et l’oral.